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星德胜募投项目产能扩张达4倍，采购信息与供应商存在矛盾

来源：环球网    时间：2023-08-25 12:44:40


(资料图片仅供参考)

星德胜科技（苏州）股份有限公司的核心产品为多元化电机，帮助客户实现对性能、外形、结构等多层次的设计要求，产品广泛应用于松下、日立、飞利浦、美的、德尔玛、科沃斯、小米等国内外知名终端品牌电器产品，目前该公司正在申请上市。

星德胜的董事长、总经理为朱云舫，招股书披露其此前于1997年8月至 2003年2月任苏州金莱克电器有限公司电机分厂副厂长；2003年5月至2018年3月任苏州市德胜电机有限公司执行董事。但是根据《天眼查》搜索显示，“苏州金莱克家用电器有限公司”成立于2000年1月，相比朱云舫在该公司电机分厂任副厂长晚了两年多时间；而且“苏州市德胜电机有限公司”自创办便是由朱云舫持股50%，也即朱云舫在苏州金莱克任职期间便在外创办同类业务公司。

星德胜本次上市的主要募投项目为“年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”，预计总投资额达万元。“直流无刷电机”是星德胜的主要产品项目之一，2022年产能为万台，相比2021年的万台增长了四分之一以上；但2022年产量万台却同比2021年的万台明显减少，导致无刷电机产能利用率从2021年的%下降到2022年的%。在此背景下公司斥巨资扩大无刷电机产能，且扩张产能数量相当于现有产能的4倍，其合理性值得拷问。

再来看星德胜的经营数据，“广东德尔玛科技股份有限公司”是星德胜的主要客户之一，招股书披露2022年公司向该客户销售电机金额为万元，品类包括交流串激、直流无刷、直流有刷三大类；这一销售金额与德尔玛在招股书中披露的同年向星德胜采购金额大体相当，可见两家公司购销核算是基本能够同步的。

但与此同时，德尔玛披露2022年电机采购单价仅为元/个，而星德胜招股书则披露，2022年交流串激、直流无刷、直流有刷三类电机产品的销售均价分别为元/台、元/台和元/台，即便是单价最低的直流有刷电机销售单价，也仍然高于大客户德尔玛披露的三类电机产品平均采购单价。不仅如此，德尔玛披露2022年电机采购均价同比是下降的，但是星德胜披露的、单价与德尔玛采购均价最相近的直流有刷电机销售单价，在2022年却出现了7%以上的同比上涨，这也与德尔玛招股书展示出来的信息并不相符。

不仅如此，MOS管是星德胜直流无刷电机主要原材料之一，星德胜在《审核问询函的回复》第80页披露：“结合报告期内整体采购和耗用情况来看，2020-2022年度公司MOS管合计采购数量万个，合计耗用数量万个，采购与耗用数量不存在重大差异”。但与此同时同时《审核问询函的回复》第77页披露的“报告期各期末存货备货的具体情况”则显示，截止到2022年末公司库存MOS管数量仅为万个，这与后文的数据披露存在差异。

值得关注的是，“江苏卓捷电子有限公司”是星德胜MOS管的第一大供应商，2021年采购金额高达万元、2022年也高达万元，公开资料显示该供应商成立于2019年11月，也即在成立次年便成为星德胜MOS管的重要供应商，注册资本为1000万元但2022年末实缴资本仍然为零。

另据拟上市公司“深圳尚阳通科技股份有限公司”发布的招股书显示，该公司主营产品就包括MOS管，“江苏卓捷电子有限公司”则是尚阳通的分销商，2020年和2021年的采购金额高达万元和万元，由此判断星德胜通过“江苏卓捷电子有限公司”的经销，间接向尚阳通采购MOS管产品。

尚阳通在招股书中披露其单价最低的产品类型“中低压产品线SGT MOSFET”在2020年的销售均价为元/颗，这与星德胜披露的同年MOS管采购均价元/个相差不大。但是在随后两年，尚阳通大幅提高了产品售价，该类型产品在2022年的销售均价已经高达元/颗、几乎相当于2020年的两倍；而星德胜的采购均价却依然能够稳定保持在元/个的水平、完全没有涨价。

（文章来源：环球网）

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